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Actualités & Publications

Gide, conseil sur deux émissions obligataires d'EDF (USD 4,7mds & USD 1,5md)

5 février 2014

Deals | France

Gide, conseil des syndicats bancaires sur deux émissions obligataires en dollars US concomitantes pour EDF (4,7 Mds USD et 1,5 Mds USD)

Gide a conseillé les syndicats bancaires dans le cadre de deux émissions obligataires en dollars US par EDF, sous forme de placement privé.

La première opération est une émission obligataire senior de 4,7 milliards de dollars qui consistait en 5 tranches, dont :

  • 750 millions de dollars d’une maturité de 3 ans à taux flottant
  • 1 milliard de dollars d’une maturité de 3 ans avec un coupon fixe de 1,15 %
  • 1,25 milliard de dollars d’une maturité de 5 ans avec un coupon fixe de 2,15 %
  • 1 milliard de dollars d’une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 4,875 %
  • 700 millions de dollars d’une maturité de 100 ans avec un coupon fixe de 6,00 %

La deuxième opération est une émission hybride de 1,5 milliard de dollars avec une option de remboursement à 10 ans.

L’équipe Gide a été menée par Melinda Stege Arsouze, associée de droit U.S., assistée principalement par Scott Logan et Romain Querenet de Breville.

 

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