Corporate/Fusions-Acquisitions
Le marché du M&A est en pleine mutation, avec des opérations de plus en plus complexes, stratégiques et transfrontalières. Face à ces défis, nos clients exigent un partenaire de confiance, capable de les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets de croissance externe ou de cession.
Avec plus de 150 experts, dont 80 à Paris, nous disposons d’une des équipes les plus larges et expérimentées. Nous couvrons l’ensemble des opérations de fusion, acquisition, cession, joint-venture, restructuration ou spin-off. Nous conseillons des entités publiques, des investisseurs français et étrangers, dans tous les secteurs clés comme l’industrie, la santé, la chimie, les nouvelles technologies, la défense ou encore l’aérospatial.
Nous offrons une expertise de premier plan et personnalisée en fonction des besoins. Nous accompagnons nos clients à chaque étape du processus, de la définition de la stratégie à la réalisation de la transaction. Cela inclut la conduite des audits, la rédaction et la négociation de la documentation contractuelle, la coordination des conseils locaux et la gestion des relations avec les autorités compétentes.
Notre approche est intégrée et globale. Grâce à notre présence internationale et à nos réseaux de partenaires locaux, nous avons une connaissance approfondie des marchés locaux. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos équipes spécialisées dans les domaines connexes au M&A, tels que le droit de la concurrence, le droit fiscal, le droit social, le droit de l’environnement, la propriété intellectuelle, le droit bancaire et financier, le droit des marchés de capitaux et le contentieux. Nous pouvons ainsi assister nos clients sur tous les aspects juridiques de leurs opérations transfrontalières.
Domaines d'intervention
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Nous vous accompagnons en droit boursier, tant sur des opérations portant sur le capital des sociétés cotées (offres publiques d’acquisition, investissements minoritaires, accords entre actionnaires ou avec l’émetteur, spin-offs, etc.) qu’en matière de communication financière et de gouvernance de sociétés cotées.
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Nous vous assistons dans vos opérations de croissance externe, de cession, de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif, de joint-venture, de partenariat stratégique, de restructuration, de carve-out, de spin-off, etc., que vous soyez une entreprise industrielle, un fonds d’investissement, une banque, une société de services, etc.
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Nous vous conseillons dans vos opérations de capital-investissement, qu’il s’agisse de LBO, de MBO, de capital-développement, de capital-risque, de capital-transmission, de co-investissement, de refinancement, de recapitalisation, de sortie, etc.
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Avec 6,2 milliards d’euros levés ces 17 dernières années et 70 opérations en moyenne par an, nous disposons d’une équipe de capital-risque leader, qui conseille à la fois les investisseurs et les start-up et offre à ses clients une gamme complète de services, axée business.
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Nous avons une équipe dédiée pour accompagner les dirigeants, managers, fondateurs d’entreprise et actionnaires familiaux. Nous les conseillons sur la structuration et la mise en œuvre de management packages, plans d’incentive et les questions de gouvernance et de rémunération des dirigeants.
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Leader sur le marché, nous épaulons les entreprises cotées et non cotées ainsi que les institutions financières européennes sur la conception et le déploiement international de leurs plans d’actionnariat salarié, ainsi que sur la mise en place de leurs plans de rémunération et la gouvernance associée.