A propos de Gide
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
International
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
6 janvier 2014
Deals | France - M&A / Finance | Casino/Monoprix
Monoprix, l'enseigne de distribution détenue par Casino, a émis des obligations remboursables en actions (ORA) pour un montant total de 500 millions d'euros. Cette émission vient renforcer ses fonds propres et lui apporter des ressources à long terme pour financer son développement.
Les ORA, d’une maturité de 3 ans, ont été intégralement souscrites par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB).
Casino dispose d'une option d'achat sur ces ORA, exerçable, en partie ou en totalité, dans une période comprise entre juin 2014 et octobre 2016.
Casino renforce sa structure financière par cette opération.
A la maturité des ORA, en décembre 2016, celles-ci seront remboursées en actions de préférence Monoprix nouvellement émises, représentant 21,2 % du capital de l'émetteur. Ces actions de préférence donneront droit à un dividende majoré.
Conseils juridiques pour Casino et Monoprix :
Gide Loyrette Nouel : Antoine Lelong et Antoine Tézenas du Montcel (associés), Stéphanie de Robert-Hautequère, Ana de Matos-Canelas, Maud Harreau et Adrien Guiraud pour les aspects corporate ; Jean-Marc Desaché, Arnaud Duhamel (associés), Vincent Ramel et Romain Quérenet de Bréville pour les aspects de financement ; Yann Utzschneider (associé) et Mickaël Rivollier pour les aspects concurrence.
Casino était également assisté de Jones Day : Alban Caillemer du Ferrage (associé), Qian Hu (Of Counsel) et Florent Bouyer (Counsel).
Conseil juridique pour CACIB :
De Pardieu Brocas Maffei : Guillaume Touttée (associé), Elise Obadia et Romain Boyer pour les aspects corporate ; Corentin Coatalem (associé) et Aurélie Paneels pour les aspects de financement ; Philippe Guibert (associé) et Laetitia Tolot pour les aspects concurrence.
