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Actualités & Publications

Gide sur l’offre d’échange par Groupama SA de ses obligations subordonnées à durée indéterminée émises en 2005 et 2007 contre des nouvelles obligations subordonnées à durée indéterminée

28 mai 2014

Deals | France - Marchés de capitaux

Gide a assisté BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch and HSBC Bank plc, et Allen & Overy Paris a assisté Groupama SA dans le cadre d’une offre d’échange de (i) ses €500,000,000 Fixed to Floating Rate Undated Senior Subordinated Notes émises en 2005 et (ii) ses €1,000,000,000 Fixed to Floating Rate Undated Deeply Subordinated Notes émises en 2007, toutes admises aux négociations sur Euronext Paris, contre €1,000,000,000 Fixed to Floating Rate Undated Senior Subordinated Notes.

Groupama SA a également émis 100.000.000 d’euros assimilables aux 1.000.000.000 d’euros émis dans le cadre de l’échange, portant le montant total émis à €1,100,000,000 Fixed to Floating Rate Undated Senior Subordinated Notes.

L’offre d’échange a été lancée le 7 mai 2014 et réglée le 28 mai 2014.

L’équipe de Gide était dirigée par Hubert du Vignaux (associé, marchés de capitaux) assisté de Théophile Strebelle et Romain Querenet de Breville.

L'équipe d'Allen & Overy était dirigée par Hervé Ekué (associé, marchés de capitaux) assisté de Soline Louvigny et Quentin Herry.

 

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