A propos de Gide
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
International
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
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15 mars 2021
Deals | Varsovie | Banque & Finance
L'équipe du département Marchés de Capitaux au sein de Gide Varsovie a conseillé Tauron Polska Energia S.A., société du groupe TAURON - le plus grand distributeur d'électricité en Pologne, sur la mise en place d'un programme d'émission d'obligations hybrides pour une valeur totale de 450 millions de zlotys.
L'opération a été encadrée par une équipe composée de : Michał Śmiechowski, counsel et Przemysław Kopka, collaborateur, sous la direction de Robert Dulewicz, associé. L'équipe a assuré une assistance juridique complète, notamment en conseillant sur la structuration de la transaction, la négociation de la documentation afférente à l’assurance que la documentation de l'émission soit conforme aux exigences de l'agence de rating attribuant un certain niveau de crédit en fonds propres (equity credit) aux obligations hybrides.
« Nous sommes heureux d'avoir, une fois de plus, conseillé une société du groupe TAURON » - a déclaré Robert Dulewicz, associé responsable du département Marchés de Capitaux chez Gide Varsovie. « Il s'agit de l'une des rares émissions d'obligations hybrides sur le marché polonais. Ces émissions nécessitent à la fois un conseil juridique et une coopération dans la mise en œuvre des exigences méthodologiques prédéfinies des agences de rating afin de garantir que les obligations hybrides bénéficient d'un certain niveau de equity credit. Nous félicitons sincèrement Tauron d'avoir mis en place ce type de programme de financement »,- a ajouté Robert Dulewicz.
Les juristes du département Marchés de Capitaux de Gide Varsovie figurent depuis de nombreuses années parmi les principaux experts en matière de DCM sur le marché polonais. L'équipe conseille les émetteurs, les investisseurs, les banques d'investissement et les autres institutions financières sur les marchés de capitaux polonais et internationaux, sur tous les aspects liés aux titres de créance, y compris sur la structuration du financement sous forme d'émissions ou sur l'émission d'instruments financiers de créance tels que les obligations, les titres bancaires, les obligations couvertes, les lettres de change et autres. Récemment, le département de Marchés de Capitaux a a été classé par le Chambers Global 2021, dans lequel des recommandations individuelles ont été décernées à Robert Dulewicz - Band 1, et Michał Śmiechowski - Bande 4.
