A propos de Gide
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
International
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
10 décembre 2024
Deals | France | Banque & Finance
Gide a conseillé Roquette Frères, leader mondial des ingrédients d'origine végétale et fournisseur majeur d’excipients pharmaceutiques pour les secteurs de la santé et de la nutrition, au titre de (i) son émission inaugurale de 600 millions d'euros d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée à taux fixe réajustable de 5,494% jusqu'à la première date de réinitialisation du taux d’intérêt (les Obligations Subordonnées) et (ii) son émission inaugurale de 600 millions d'euros d'obligations senior au taux fixe de 3,774% (les Obligations Senior et, avec les Obligations Subordonnées, les Obligations) dans le cadre du refinancement de l'acquisition d'IFF Pharma Solutions, pour devenir un leader mondial dans le domaine des excipients pharmaceutiques. Les Obligations ont été admises aux négociations sur Euronext Paris.
L'équipe Gide était dirigée par Laurent Vincent, associé, assisté d'Aude-Laurène Dourdain et Louis Ravaud, counsels, Emilie Radisson et Boubacar Ndiaye, collaborateurs, sur les aspects marchés de capitaux ; Eric Cartier-Millon, associé, et Sarah Whitley, counsel, sur les aspects bancaires ; Jean-Baptiste de Martigny, associé, et Abel Colomb, collaborateur, sur les aspects corporate ; et Laurent Modave, associé, Sacha Najafi et Chloé Tabone, collaborateurs, sur les aspects fiscaux.
Le syndicat bancaire était composé de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Société Générale Corporate & Investment Bank, en tant que Co-Coordinateurs Globaux et Co-Teneurs de Livre, et CIC Market Solutions, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan et Natixis en tant que Co-Teneurs de Livre.
