A propos de Gide
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
International
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
6 octobre 2021
Deals | France | Banque & Finance
Gide a conseillé Antin Infrastructure Partners dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris, d'un montant total de 632,5 millions d'euros. L'opération, qui comprenait une offre au public et un placement privé international, consistait en une offre initiale de 550 millions d'euros composée d'une augmentation de capital d'environ 350 millions d'euros et d'une cession d'actions par les fondateurs d'environ 200 millions d'euros d'actions. Le prix de l'offre a été fixé sur la borne haute de la fourchette de prix (soit 24 euros par action). L'offre a ensuite été portée à 632,5 millions d'euros après l'exercice intégral de l'option de surallocation.
L'offre s'est révélée être un succès auprès d'investisseurs majeurs français et internationaux. L'introduction en bourse d'Antin Infrastructure Partners a été la plus importante introduction en bourse sur le marché d'Euronext Paris en 2021.
L'équipe Gide était dirigée, sur les aspect corporate et marché de capitaux, par Olivier Diaz, Melinda Arsouze et Arnaud Duhamel, associés, Guilhem Richard, counsel, Scott Logan, Corentin Charlès, Mariléna Gryparis, Noëmie Kabamba et Caroline Riesco, collaborateurs; et sur les aspects fiscaux, par Magali Buchert, associée, et Alexandre Bochu, counsel.
Antin Infrastructure Partners était également conseillé par Goodwin, Mayer Brown et Kirkland & Ellis.
Le syndicat bancaire, composé de J.P. Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, BofA Securities Europe SA et Citigroup Global Markets Europe AG, était conseillé par White & Case.
