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Gide conseil du syndicat bancaire dans le cadre de l’émission d’un emprunt obligataire subordonné Tier 2 d’un montant de 250 millions d’euros et d’un rachat concomitant de 61,5 millions d’euros d’une souche obligataire existante pour Apicil Prévoyance

8 octobre 2024

Deals | France | Banque & Finance

Gide a assisté un syndicat bancaire composé de Commerzbank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis dans le cadre d’une émission de dette subordonnée Tier 2 par Apicil Prévoyance de 250 millions d’euros, portant intérêt à taux fixe avec un coupon de 5,375%, et admis aux négociations sur Euronext Growth à Paris.

Concomitamment, Gide a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre d’une offre de rachat par Apicil Prévoyance portant sur une souche obligataire pour un montant de 61,5 millions d'euros.

L’équipe de Gide était dirigée par Hubert du Vignaux et Laurent Vincent, associés, assistés de Louis Ravaud, counsel, Shanna Kim et Emilie Radisson, collaboratrices.

Apicil Prévoyance était assisté par Banque Hottinguer en qualité de Structuring Advisor, et conseillé par Allen Overy Shearman Sterling LLP.

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