1 juillet 2021
Deals | France | Corporate/M&A
Gide a conseillé le Groupe Primonial, leader indépendant de l’épargne et de l’asset management immobilier européen, ainsi que son Management dans le cadre de son projet de rapprochement avec Altarea, 1er développeur immobilier de France et leader de la transformation urbaine.
L'acquisition du premier bloc de 60% interviendrait au 1er trimestre 2022 et serait suivie par l'acquisition du solde du capital au 1er trimestre 2024.
Le périmètre de l’opération comprend les activités d’Asset management immobilier (30 Mds€ d’actifs immobiliers gérés) et de Distribution (12 Mds€ d’actifs conseillés[1]), ainsi qu’une participation minoritaire de 15% dans La Financière de l’Echiquier (13 Mds€ d’actifs financiers gérés), les 85% du capital restants étant conservés par les actionnaires actuels (le Management, Bridgepoint, Latour Capital, Société Générale Assurances)[2].
Cette opération permet de constituer un groupe sans équivalent en Europe, leader indépendant de l’épargne, de l’investissement et du développement immobilier.
L’équipe Gide était composée de Caroline Lan, associée, accompagnée de Mathilde Faure et Marguerite Drouard, collaboratrices, sur les aspects corporate/M&A, Guillaume Goffin, associé, accompagné de Perrine Soupault et Céline Curatola, collaboratrices, sur les aspects règlementaires et Franck Audran, associé, accompagné de Mehdi El Alem Champeaux, collaborateur, sur les aspects antitrust.
[1] Fonds immobiliers, assurance vie, solutions d’épargne et de placement, etc.
[2]Données au 31/05/2021