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Gide, conseil d’Europcar Mobility Group pour la structuration et mise en place de plusieurs financements dont un Prêt Garanti par l’Etat Français (PGE) d’un montant de 220 millions d’euros

7 mai 2020

Deals | France | Banque & Finance

Gide a accompagné Europcar Mobility Group dans la structuration et mise en place de nouveaux financements d'un montant cumulé de 307 millions d'euros, dont un Prêt Garanti par l’Etat Français (PGE) d’un montant de 220 millions d’euros, visant à faire face à la crise du Covid-19 et ainsi préparer le redémarrage des activités du Groupe.

Gide est intervenu dans les trois financements suivants :

  • Un Prêt Garanti par l’Etat Français (PGE) à hauteur de 90 % d’un montant de 220 millions d’euros et conclu avec Bank of America Merrill Lynch International, Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit du Nord, Crédit Industriel et Commercial, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC France, ING Bank N.V. (branche française), Natixis et Société Générale ;
     
  • Huit nouvelles lignes de financement pour les filiales espagnoles du groupe d'un montant total de 67,25 millions d'euros garanties à hauteur de 70 % de l'Etat espagnol ; et
     
  • Une tranche supplémentaire au crédit revolving du Groupe à hauteur de 20 millions d’euros, garantie par Eurazeo via une sous-participation en risque.

L’équipe Gide constituée pour cette opération était conduite par Eric Cartier-Millon, associé, assisté de Jérémie Bismuth (counsel) et de Sarah Whitley (collaboratrice). Stéphane Hautbourg (associé) et Corinne Rydzynski (collaboratrice) sont intervenus sur les aspects d'Aides d'Etat. Melinda Arsouze (associée) est intervenue sur les aspects de marchés de capitaux.

Le cabinet Darrois Villey Maillot Brochier a également conseillé Europcar Mobility Group pour les aspects de droit boursier et financier.

White & Case a conseillé le pool bancaire. Sullivan & Cromwell a conseillé Eurazeo.

 

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