28 juillet 2015
Deals | France | M&A
Gide conseille Guerbet, pionnier dans le domaine des produits de contraste dédiés à l’imagerie médicale, pour l'acquisition de l'activité "Contrast Media and Delivery Systems" CMDS (produits de contraste et systèmes d’injection) de Mallinckrodt, groupe américain de produits pharmaceutiques.
Guerbet acquiert 100 % de l’activité CMDS, présente dans près de 50 pays, sur la base d’un prix de USD 270 millions, totalement payé en numéraire et financé par endettement, portant sur l’achat des sociétés regroupant les sites de production, les droits de propriété intellectuelle ainsi que les filiales de distribution dans les différentes zones géographiques..
Cette acquisition, soumise aux conditions de closing habituelles, devrait être finalisée au cours des prochains mois.
L'équipe de GIde qui a conseillé Guerbet dans cette opération était composée de Pierre-Antoine Dubecq (associé), David-James Sebag (associé), Matthias Grolier et Pierre-Emmanuel Sirgue pour les aspects M&A, François Vergne (associé) pour les aspects droit social, Christian Nouel (associé) pour l’aspect fiscal, Antoine Tézenas du Montcel (associé) pour les aspects droit boursier, Jean-Hyacinthe de Mitry pour les aspects propriété intellectuelle, Eric Cartier-Millon (associé), Thomas Binet (counsel) et Anne Moriceau pour les aspects financement, Dimitri Dimitrov (associé) et Charles Terdjman pour les aspects anti-trust.