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Actualités & Publications

Gide conseil des banques dans le cadre de l’émission obligataire inaugurale de La Française des Jeux d’un montant de 1,5 milliard d’euros

21 November 2024

Deals | France | Banque & Finance

Gide a assisté le syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale, BofA Securities Europe SA, Crédit Industriel et Commercial S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe et Natixis dans le cadre de l’émission obligataire inaugurale de La Française des Jeux en trois tranches pour un montant total de 1,5 milliard d’euros:

  • 500,000,000€ à échéance 21 novembre 2030 portant intérêt à 3%,
  • 500.000.000€ à échéance 21 novembre 2033 portant intérêt à 3,375%,
  • 500.000.000€ à échéance 21 novembre 2036 portant intérêt à 3,625%.

Les obligations ont été admises aux négociations sur Euronext Paris.

L’équipe de Gide était dirigée par Hubert du Vignaux, associé, assisté par Akim Zellami, collaborateur. 

La Française des Jeux était conseillé par VGG & Associés.

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