A propos de Gide
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
International
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
21 September 2021
Deals | Varsovie | Banque & Finance
L’équipe des marchés de capitaux de Gide à Varsovie et à Londres ont conseillé mBank dans le cadre des modifications apportées au programme EMTN, en vertu duquel mBank a la possibilité d'émettre jusqu'à un maximum de 3 000 000 000 € d'obligations, y compris des obligations vertes et des obligations non-privilégiées de premier rang, qui répondent aux critères d'éligibilité de MREL.
Dans le cadre des modifications du programme EMTN, Gide a conseillé mBank sur l'approbation du prospectus par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Les dealers du programme EMTN sont 8 banques paneuropéennes. Gide a également conseillé mBank pour le placement de la première émission d'obligations vertes sous la forme d'obligations non privilégiées de premier rang pour un montant total de 500 millions d'euros.
« Ces changements permettront à la mBank de lever des fonds pour financer ses besoins à l'échelle de l'entreprise ou à d'autres fins, notamment le financement de projets éligibles conformément au cadre de la mBank pour l'émission de titres de créance verts », a déclaré Michal Śmiechowski, responsable de l’équipe des marchés de capitaux au bureau de Gide Varsovie.
L’équipe Gide était composée de Michał Śmiechowski, counsel, et Przemysław Kopka, collaborateur, au sein du bureau de Varsovie, ainsi que William Oliver, counsel, au sein du bureau de Londres. Dimitrios Logizidis, associé, responsable de la pratique bancaire et financière du bureau de Londres supervisait le projet de droit anglais.
Le bureau des marchés de capitaux, dirigé par Michał Śmiechowski, avocat et counsel au bureau de Varsovie de Gide, conseille les émetteurs, les investisseurs, les banques d'investissement et d'autres institutions financières sur les marchés de capitaux polonais et internationaux sur tous les aspects des titres de créance, y compris la structuration du financement sous forme d'émission ou d'émission d'instruments financiers de créance, tels que les obligations, les titres bancaires, les obligations hypothécaires, les billets à ordre et autres.
