17 April 2020
Deals | Chine | France | Fiscal
Gide a conseillé JCDecaux sur les aspects fiscaux de l'acquisition d'une participation minoritaire, au travers de sa filiale JDecaux Innovate, à un consortium d’investisseurs ayant constitué un véhicule ad hoc afin de soumettre une offre publique d’achat conditionnelle pour acquérir la totalité des actions émises composant le capital de Clear Media Limited, cotée sur le Hong Kong Stock Exchange.
Le prix de l’offre de 7,12 dollars hongkongais par action représente un montant total de 3 857 millions de dollars hongkongais pour l’ensemble des actions de Clear Media, dont 23 %, soit 887 millions de dollars hongkongais, seront financés par JCDecaux.
Le consortium est composé de M. Han Zi Jing, Président Directeur Général de Clear Media (« M. Han ») à hauteur de 40 %, Antfin (Hong Kong) Holding Limited (« Antfin ») à hauteur de 30 %, JCDecaux à hauteur de 23 % et China Wealth Growth Fund III (“CWG Fund”) à hauteur de 7 %.
L'équipe Gide qui a conseillé JCDecaux sur les aspects fiscaux de cette opération était pilotée par Olivier Dauchez, associé du bureau de Paris, avec Guo Min, associée du bureau de Pékin.
Le cabinet Slaughter and May était également conseil juridique de JCDecaux.