A propos de Gide
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
International
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
11 May 2016
Deals | France | Marchés de Capitaux
Gide a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de Vallourec pour un montant de 480 millions d'euros. Le syndicat bancaire était dirigé par Banco Santander, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, et Nomura en qualité de Chef de File et Teneur de Livre Associé.
Leader mondial des solutions tubulaires premium destinées principalement aux marchés de l’énergie ainsi qu’à d’autres applications industrielles, Vallourec est présent dans plus de 20 pays avec plus de 20.000 collaborateurs. Combinée avec l’émission réservée simultanée d’obligations remboursables en actions pour un montant d’environ 514 millions d’euros, cette augmentation de capital permet à Vallourec de finaliser l’augmentation de capital globale d’environ un milliard d’euros précédemment annoncée, en vue de financer la mise en œuvre de son plan stratégique. Bpifrance et Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) ont exercé tous leurs droits préférentiels de souscription et ont souscrit à l’augmentation de capital pour un montant total d'environ 56 millions d'euros.
L'équipe de Gide était dirigée par Arnaud Duhamel, associé, assisté de Guilhem Richard, Scott Logan et Aude-Laurène Dourdain, collaborateurs.
