17 septembre 2020
Deals | France | Marchés de Capitaux
Gide a conseillé l'Etat, représenté par l'Agence des Participations de l'Etat (APE), dans le cadre de l'émission inaugurale d'obligations vertes à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs Vertes) d'EDF, pour un montant nominal d'environ 2,4 milliards d'euros.
L'Etat, représenté par l'APE, a souscrit à l'émission pour un montant nominal de 960 millions d'euros, soit 40 % de l'émission.
Cette émission représente l'émission d'obligations convertibles la plus importante jamais émise en Europe depuis 2003 et l'émission d'obligations vertes la plus importante jamais émise par un corporate en Europe.
L'équipe de Gide était composée d'Arnaud Duhamel, associé, Aude-Laurène Dourdain et Juliette Pierre, collaboratrices, pour les aspects marchés de capitaux, Thomas Courtel, associé, et Alexandre Rennesson, collaborateur, pour les aspects droit public, Anne Tolila, associée, pour les aspects corporate/M&A et Stéphane Hautbourg, associé, pour les aspects de droit de la concurrence.
EDF était conseillé par Sullivan & Cromwell et les banques étaient conseillées par White & Case LLP.