3 juin 2020
Deals | France | Opérations & Financements Immobiliers | Fusions-Acquisitions
Gide a conseillé Unibail-Rodamco-Westfield (URW) dans le cadre de la cession d'un portefeuille de cinq centres commerciaux français à une Joint-Venture (JV) formée par URW, Crédit Agricole Assurances et La Française, comme annoncé en février 2020. Il s'agit des centres Aéroville et So Ouest en région parisienne, Rennes Alma à Rennes, Toison d'Or à Dijon et Confluence à Lyon.
Le consortium d'investisseurs composé de Crédit Agricole Assurances et de La Française détiendra 54,2 % de la nouvelle JV et URW 45,8 %. Un groupement de banques, comprenant BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., Natixis, Société Générale et Banque Européenne du Crédit Mutuel, a financé la JV à hauteur de 1 Md€, sur une maturité de 7 ans.
Frédéric Nouel, Didier G. Martin et Rémi Tabbagh, associés de Gide, accompagnés de Cléopha Thomann, counsel, Faten Anis, Clémence Dubreuil et Elise Bernard, collaboratrices, ont assisté le groupe Unibail-Rodamco-Westfield sur l'ensemble des aspects M&A/Corporate et immobiliers de cette transaction et son financement.
URW était également conseillé pour les aspects fiscaux par le cabinet Lacourte Raquin Tatar et par l'office notarial Ginisty & Associés.
Predica et La Française étaient conseillés par les cabinets BDGS Associés et White & Case, ainsi que par l'office notarial Allez & Associés.
Le consortium bancaire était assisté par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei, ainsi que par l'office notarial Wargny Katz.