17 septembre 2018
Deals | France | Banking & Finance
Gide a conseillé Nexity dans le cadre de la mise en place d’un contrat de crédit corporate syndiqué de 2.3 milliards d’euros d’une maturité de 5 ans (échéance juillet 2023). Cette ligne de crédit comprend 500 millions d’euros de crédit en trésorerie et une enveloppe d’1,8 milliard d’euros d’engagements par signature (Garanties financières d’achèvement, cautionnements …).
Le pool bancaire était composé des établissements suivants : Banque Européenne du Crédit Mutuel, CA CIB, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Natixis (avec sa filiale CEGC), Socfim (BPCE) et Société Générale.
CA CIB est intervenu en tant que coordinateur et agent du financement.
Ce nouveau contrat se substitue au contrat dont bénéficiait le Groupe et qui venait à échéance en décembre 2018. Il contribuera au financement en trésorerie des besoins généraux nécessaires au développement du Groupe.
L'équipe de Gide qui a conseillé Nexity dans le cadre de cette opération était composée de Rémi Tabbagh, associé, et d'Eric Bolis.