A propos de Gide
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
International
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
9 juin 2015
Deals | France | Projets (Finance & Infrastructures)
Le 4 juin dernier, la société Exeltium, dont le capital est détenu par 27 actionnaires-clients grands consommateurs d’énergie, a refinancé sa dette senior à hauteur de 1,435 milliard d’euros. Cette opération, une des plus importantes en termes de refinancement dans le domaine de l’énergie en Europe cette année, implique 11 institutions financières et plusieurs grands investisseurs institutionnels et permet à Exeltium d’allonger la maturité de sa dette.
Exeltium a par ailleurs, dans le cadre du refinancement de sa dette senior, remboursé 80 millions d'euros de la dette junior obligataire détenue par la Caisse des Dépôts et Consignations et ainsi obtenu de celle-ci qu’elle allonge la maturité de ses obligations afin d’accompagner le refinancement senior.
Exeltium était assistée sur les aspects projets par le cabinet Gide avec Michel Guénaire (associé), Sylvain Bergès (counsel) et Sarah Becker (collaboratrice). Axelle Toulemonde (associée), Ghita Bourquouquou et Juliette de Waele (collaboratrices) sont intervenues sur les aspects corporate. Laetitia Lemercier (counsel) et Mathilde Bonnet (collaboratrice) sont intervenues sur les aspects financement. Stéphane Hautbourg (associé) et Sophie Quesson (counsel) sont intervenus sur les aspects concurrence.
Exeltium était assistée sur les aspects financement par Willkie Farr & Gallagher LLP avec Amir Jahanguiri (associé), Michael Armandou (counsel) et Roy Charles Bates (collaborateur).
