A propos de Gide
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
International
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
24 février 2016
Deals | France | Marchés de Capitaux
Prodware annonce la finalisation d’un financement Euro PP de 79 millions d’euros à format mixte.
Cet Euro PP a été mis en place sous la forme d’une émission obligataire d’un montant de 50 millions d’euros souscrite par des investisseurs institutionnels représentés par Tikehau IM, Federis Gestion d’Actifs et Zen Cap Asset management et d’un financement bancaire d'un montant de 29 millions d'euros souscrit par la Banque Internationale à Luxembourg et la Bank of China Luxembourg.
Ce financement Euro PP mixte permet au Groupe Prodware, d’une part, de refinancer l’intégralité de son endettement existant, bancaire et obligataire, et, d’autre part, d’assurer le financement de sa stratégie 2016-2021.
Banque Internationale à Luxembourg (BIL CIB Large Corporates) a été l’arrangeur unique de ce financement Euro PP.
Gide a conseillé l'arrangeur unique et les prêteurs (Laetitia Lemercier et Hubert du Vignaux, associés, assistés de Ginevra Marega et Bastien Raisse).
De Pardieu Broca Maffei a conseillé Tikehau IM, et d’Alverny Avocats a conseillé Prodware.
