A propos de Gide
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
International
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
18 juin 2021
Deals | France | Corporate/M&A
Gide a conseillé les fondateurs et le management de Aramis Group dans le cadre de l’introduction en bourse du groupe en vue de l’admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment A). Le prospectus avait reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers le 7 juin 2021. Sur la base du prix d’introduction de 23 euros par action, la capitalisation boursière d’Aramis Group s’élève à environ 1,9 milliards d’euros.
Le montant des fonds levés par émission d’actions nouvelles s’élève à environ 250 millions d’euros. A ce montant s’ajoutent 138 millions d’euros cédés par les Fondateurs de la Société et certains actionnaires minoritaires, comprenant certains cadres dirigeants du Groupe. Le montant total de l’opération s’élève à environ 388 millions d’euros et ce dernier pourra être porté à environ 446 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation consentie par les Fondateurs de la Société.
Le groupe Stellantis demeure l’actionnaire majoritaire à l’issue de l’introduction en bourse.
Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion qui réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement leaders en France, Belgique, Espagne et acteur de premier plan au Royaume-Uni. Le groupe propose à ses clients une large gamme de produits et de services automobiles (notamment de financement, de maintenance, de garantie ou encore des accessoires automobiles), dans le cadre d’une expérience de vente et d’achat fluide, intuitive et immersive, 100% en ligne ou avec l’aide d’un conseiller au téléphone ou en agence. Le groupe a également fait du reconditionnement en interne des véhicules à grande échelle l’un des piliers essentiels de son modèle économique.
L'équipe Gide qui est intervenue sur le dossier était composée de Jean-François Louit, associé, avec François Bossé-Cohic et Henri Stiegler, collaborateurs, pour les aspects corporate; Paul de France, associé, Alexandre Bochu, counsel, avec Foulques Delaporte pour les aspects fiscaux.
