A propos de Gide
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
International
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
24 février 2022
Deals | France | Corporate/M&A
Gide conseille le management des activités TSS (Terminaux, Solutions et Services) de Worldline dans le cadre de l'entrée en négociations exclusives en vue de la cession de ces activités aux fonds d'investissement gérés par Apollo.
L'offre d'achat ferme des fonds Apollo, qui comprend une valorisation totale actualisée de 2.3 milliards d'euros pour 100% des titres TSS (avec un montant de 1,7 milliards d'euros versé à la réalisation de l'opération et l’attribution d’actions de référence pouvant atteindre 0,9 milliards selon la création de valeur future), a été retenue par le conseil d'administration de Worldline.
La transaction envisagée comprend également la signature d'un partenariat commercial entre Worldline et TSS renforçant ainsi la relation stratégique et commerciale de long terme entre les deux entités pour les 5 prochaines années.
L'équipe Gide qui est intervenue sur le dossier pour conseiller le management des activités TSS était composée de Jean-François Louit et Caroline Lan, associés, avec Pierre-Guillaume Sagnol, counsel, pour les aspects corporate ; Paul de France, associé, avec Charles Ghuysen, pour les aspects fiscaux.
Le management était également conseillé par Callisto (Charles de Rozières et Guillaume Bodart) pour les aspects financiers.
