29 juin 2018
Deals | France | M&A / Corporate
Kepler Cheuvreux, société européenne indépendante de services financiers, vient d'annoncer l'entrée à son capital de deux nouveaux actionnaires, Atlas Merchant Capital à hauteur de 19,7 % et ERES (Edmond de Rothschild Equity Strategies) à hauteur de 8 %. BlackFin Capital Partners et leurs co-investisseurs ont disposé de leur participation.
Les actionnaires historiques de Kepler Cheuvreux - Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, UniCredit, Rabobank, Swedbank et Belfius - ont réaffirmé leur confiance en Kepler Cheuvreux. Dans le cadre de la réorganisation de l'actionnariat, UniCredit a porté sa participation de 5,2 % à 10,3 %.
Crédit Agricole CIB était représenté par Gide, avec Guillaume Rougier-Brierre, associé, sur les aspects corporate. Gide était déjà intervenu sur la cession d’origine par Crédit Agricole CIB de Cheuvreux à Kepler, suivie de leur fusion en 2012-2013, et sur les ouvertures successives du capital de Kepler Cheuvreux à Rabobank, Belfius et Swedbank, et de la négociation de partenariats avec ces mêmes banques.
Kepler Cheuvreux était conseillé par Allen & Overy.