13 février 2023
Deals | France | Banque & Finance
Gide a conseillé le syndicat bancaire composé de Jefferies LLC et Barclays Capital Inc. dans le cadre de l'augmentation de capital de Cellectis, pour un montant d'environ 25 millions de dollars, après exercice partiel de l'option de surallocation, à l'occasion d'une offre globale d'American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une action ordinaire d'une valeur nominale de 0,05 euro, composée d'une offre au public aux Etats-Unis et d'un placement privé concomitant en Europe.
Les ADS sont admises aux négociation sur le Nasdaq Global Market et les actions ordinaires sous-jacentes aux ADS sont admises sur Euronext Growth à Paris.
Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa plateforme d'édition du génome pour fournir des thérapies cellulaires et géniques.
L’équipe de Gide était dirigée par Guilhem Richard, associé, assisté de Louis Ravaud, collaborateur, et Yasmine Tanji, juriste, pour les aspects de droit français.
Les banques étaient représentées par Cooley LLP sur les aspects de droit américain.
Cellectis était conseillé par Jones Day.