19 mai 2014
Deals | Maroc / Royaume-Uni
Les bureaux de Casablanca et de Londres du cabinet Gide ont conseillé CIH Bank dans le cadre d’une titrisation de créances hypothécaires d’un montant de 1,2 milliard de dirhams (soit environ 110 millions d’euros) dont l’objectif est la diversification des moyens de financement de CIH Bank et l’amélioration de ses indicateurs de liquidité et de taux.
Cette quatrième opération de titrisation lancée par CIH Bank, qui est ainsi reconnu en tant que précurseur de la titrisation au Maroc, a été arrangée par Maghreb Titrisation et conduit à la création d’un fonds de placement collectif en titrisation dénommé « Credilog IV ». L’émission des titres a été réservée aux investisseurs institutionnels avec un engouement très fort de la part de banques concurrentes qui se sont ainsi accaparé la majorité des souscriptions, le reste ayant été souscrit par les sociétés d’assurance et les OPCVM.
Les créances cédées représentent 14.676 prêts hypothécaires consentis par CIH Bank à des particuliers pour financer l’acquisition, la construction, l’extension et l’aménagement de logements.
CIH Bank était conseillé par Gide Casablanca, avec Mariam Rouissi (associée) et Hasnaa Bennani (collaboratrice) et Gide Londres, avec Dimitrios Logizidis (associé), Samir Bensaker et Jeremie Bismuth (collaborateurs).