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Actualités & Publications

Gide, conseil de Veolia Environnement sur son offre de rachat d'un montant maximum de 100 millions USD de son émission d'obligations de 400 millions USD à échéance 2038 portant intérêt au taux de 6,750%

13 janvier 2020

Deals | France | Marchés de Capitaux

Gide a conseillé Veolia Environnement S.A ("Veolia") dans le cadre de son offre de rachat d'un montant maximum de 100.000.000 USD de son émission d'obligations de 400.000.000 USD à échéance 2038 portant intérêt au taux de 6,750% (les "Obligations").

Cette offre de rachat vise à réduire la dette de Veolia ainsi que les frais financiers.  

L'offre de rachat a été lancée le 26 novembre 2019 avec pour date d'expiration le 3 janvier 2020. Les obligations rachetées à la date de participation anticipée au 10 décembre 2019 ont dépassé le montant maximum de 100.000.000 USD et Veolia a décidé d’une date de règlement anticipé le 23 décembre 2019.

L'équipe de Gide a été menée par Melinda Stege Arsouze (associée), assistée de Scott Logan (collaborateur senior) et Amin Assouad (collaborateur). Hubert du Vignaux (associé) et Laurent Vincent (counsel) sont intervenus sur les aspects de droit français.

Les dealers managers ont été conseillés par le cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.

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