A propos de Gide
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
International
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
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16 décembre 2020
Deals | France | Banque-Finance
Gide a conseillé Alicorne (société détenue par APG, Ardian et NGE Autoroutes) dans le cadre de la réalisation du refinancement de la concession de la section Falaise - Sée de l'autoroute A88 en Normandie, réalisé le 15 décembre, et pour un montant de 333,4 millions d'euros.
En exploitation complète depuis août 2010, la section Falaise - Sée de l'autoroute A88 est une autoroute 2x2 voies d’une longueur de 45 km qui permet de relier les ports bas normands (Cherbourg, Caen-Ouistreham) et la Normandie intérieure à l'axe Calais-Bordeaux et au réseau national et international.
Le contrat de concession, signé le 12 août 2008 par Alicorne et le Ministère en charge des transports, a une durée de 55 ans.
Le nouveau financement sous forme obligataire a été souscrit par Allianz Global Investors pour le compte de ses investisseurs. Conseillée par la Société Générale et, pour la couverture, par Ester, Alicorne a pu procéder au remboursement des crédits initialement consentis par la BEI, Depfa-FMS et Dexia et au débouclage des couvertures de taux mises en place par Depfa-FMS et Dexia. Aether Financial Services intervient en tant qu'agent et Natixis en tant que teneur de compte bancaire.
Gide a conseillé Alicorne avec une équipe composée de Marie Bouvet-Guiramand et Laetitia Lemercier (associées), Farah El-Bsat (counsel), Faten Anis, Pascal Suffran et Cédric Gamambaye Dionmou (collaborateurs). Axelle Toulemonde (associée) et Chloé Bouhours (collaboratrice) sont intervenues sur les aspects corporate avec Laurent Vincent (associé) et Louis Ravaud (collaborateur) sur les aspects couverture.
Allen Overy LLP a conseillé les parties financières.
De Pardieu Brocas Mafféi a conseillé la BEI.
