Gide conseille KGHM Polska Miedź S.A. sur l’établissement d’un programme d’obligations de 4 milliards de PLN et sur la première émission d’une valeur de 1 milliard de PLN.

Gide Varsovie a conseillé KGHM Polska Miedź S.A., en tant qu’émetteur, pour la mise en place d’un programme d’émission d’obligations pour un montant total de 4 milliards de PLN et lors de l’émission d’une première série d’obligations à 7 ans d’une valeur de 1 milliard PLN auprès d’investisseurs qualifiés. Bank Pekao, PKO BP et Santander Bank Polska interviennent en tant qu’arrangeurs et courtiers dans le cadre du programme. Les obligations seront introduites à la Bourse de Varsovie par le biais du système de négociation alternatif Catalyst.

L’équipe de Gide, composée de Dariusz Tokarczuk, associé, Dr Dawid Van Kędzierski, counsel, et Marta Karmińska of counsel, a assuré un soutien complet à KGHM dans le cadre du programme d’émission, y compris lors de l’élaboration de sa structure, lors de la négociation des stipulations de la documentation du programme d’émission avec les banques et au moment de l’autorisation du programme.