Marchés de capitaux
Dans un environnement règlementaire complexe et affecté par une technologie en évolution constante, notre équipe Capital Markets est reconnue pour son expertise et sa capacité d’innovation. Réactive, intégrée et expérimentée, notre équipe assiste ses clients dans toutes leurs opérations de marché et transactions sur instruments financiers.
Composée d’avocats spécialisés répartis entre nos bureaux de Paris, New York et Londres, notre équipe marchés de capitaux intervient sur des opérations complexes et innovantes en Europe, aux Etats-Unis et dans les pays émergents.
Notre offre globale et intégrée en droit français, américain et anglais nous permet d’offrir à nos clients (émetteurs, arrangeurs, chefs de file, banques garantes ou investisseurs) une expertise et une expérience de premier plan sur l’ensemble de leurs opérations en equity, dette, high yield, produits dérivés et produits structurés.
Notre équipe intervient auprès de clients dans tous les secteurs de l’économie, et jouit d’une expertise unique dans les domaines life sciences et tech. Elle est également particulièrement reconnue en matière de financements durables et sur la réglementation européenne en matière de reporting extra financier.
Notre profondeur d’expertise inégalée, tant en marchés de capitaux que dans d’autres domaines du droit, nous permet également de faire bénéficier nos clients de l’expérience des meilleurs spécialistes (en fusions-acquisitions propriété intellectuelle, fiscalité…), leur garantissant ainsi des solutions globales, pragmatiques et efficaces, adaptées à leurs besoins.
Domaines d'intervention
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Nous accompagnons nos clients dans la structuration, l’émission, le placement et la cotation de tous types de titres de dette (obligations senior, obligations subordonnées/hybrides, placements privés au format Euro PP, obligations thématiques (ESG/SLB), titres de capital réglementaire, covered bonds, titres de créances structurés, warrants, certificats, titres de créances négociables et high yield ), la réalisation d’opérations de liability management et de consent solicitation, ainsi qu’en matière de refinancements ou restructurations de dettes.
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Nos avocats disposent d’une expertise reconnue et diversifiée dans les opérations equity sous toutes leurs formes, introductions en bourse, cessions de bloc, offres secondaires, privatisations, offres au public, placements privés et PIPEs, warrants, royalty certificates et obligations convertibles ou échangeables. Nous assistons tant les émetteurs que les banques garantes pour leurs opérations quelque soit le secteur d’activité, avec une expérience de premier plan notamment dans les domaines life sciences et tech.
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Nous accompagnons nos clients dans la structuration et la documentation de produits dérivés, produits structurés et cessions temporaires de titres et, plus généralement, traite de l’ensemble des questions juridiques, transactionnelles et réglementaires, associées notamment au close-out netting, aux garanties financières (collateral) , à la compensation et aux infrastructures de marché.
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Notre équipe jouit d’une expérience approfondie pour assister nos clients pour les opérations les plus complexes avec un placement aux Etats-Unis, opérations SEC registered, offres 144A et 4(a)(2), placements privés (USPP), ainsi que tous les aspects fiscaux qui y sont liés, tant en equity qu’en dette. Nos équipes conseillent également de nombreux émetteurs non américains côtés aux Etats-Unis (foreign private issuers) sur leurs obligations de reporting auprès de la SEC ou des bourses américaines, ainsi que sur les règles encadrant les U.S. broker-dealer et les évolutions réglementaires.
Expertises connexes
Distinctions
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Chambers Global/Europe - France 2024
Capital Markets: Debt
Band 1
Gide boasts a strong debt team with further skills across the wider capital markets field. The law firm is well reputed for its presence on complex deals, offering particular knowledge and experience of European private placements and high-yield bond issuances.
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Chambers Global/Europe - France 2024
Capital Markets: Equity
Band 2
Gide boasts a strong equity team with further skills across the wider capital markets field. The team also has notable expertise advising on IPOs and capital increases.
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Chambers Global/Europe - France 2024
Capital Markets: Derivatives
Band 3
Gide boasts a strong team with skills across the wider capital markets field. The team has notable expertise advising on derivatives matters. The practice maintains a varied client roster of leading banks and French corporates.
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Legal 500 EMEA - France 2024
Capital Markets: Debt Capital Markets
Tier 1
Gide’s capital markets team is well known for its high-end DCM expertise and ability to handle large and sophisticated transactions. With offices in London and New York, the firm also has the ability to cover US private placement and international work.
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Legal 500 EMEA - France 2024
Derivatives & Structured Finance
Tier 2
Gide's team is able to draw on the strength of practitioners in its London office for derivatives and structured finance expertise. The Paris practice assists French and international financial institutions and corporations with their transactional, regulatory, clearing and derivatives needs.
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Legal 500 EMEA - France 2024
Capital Markets: Equity Capital Markets
Tier 2
Gide runs a comprehensive practice, capable of handling a range of work including block trades and private placements, as well as IPOs and complex financings." "Always aware of the latest best practices and of the latest guidelines or recommendations of our relevant authorities.
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Legal 500 EMEA - Morocco 2024
Banking, Finance & Capital Markets
Tier 2
Gide covers the entire spectrum of banking and finance transactions. The Casablanca office advises state-owned enterprises, sponsors, and lenders on structuring, drafting, and negotiating for finance transactions.
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Legal 500 EMEA - Poland 2024
Capital Markets
Tier 3
Gide is well known for its work in the DCM space, advising issuers, investors, investment banks, and other financial institutions on debt securities. It is also highly adept in the ECM arena, supporting clients with IPOs, public take-overs, and share buy-backs.
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Legal 500 EMEA - Turkey 2024
Banking, Finance & Capital Markets
Tier 3
ODSA has experience in representing domestic financial institutions and corporate borrowers.
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IFLR1000 - France 2024
Capital Markets
Tier 1
Gide is recognised in the following practices : Capital Markets: Debt, Capital Markets: Structured Finance and Securitisation.
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IFLR1000 - France 2024
Capital Markets
Tier 2
Gide is recognised in the following practice : Capital Markets: Equity.
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IFLR1000 - Poland 2024
Capital Markets
Tier 2
Gide is recognised in the following practice : Capital Markets: Debt.