Droit boursier
Notre cabinet intervient sur les opérations boursières stratégique. Nous disposons en particulier d’une expertise de premier plan en matière d’offres publiques d’acquisition, tant comme conseil de l’initiateur que de la société cible, de ses actionnaires, de ses organes d’administration ou encore de ses dirigeants.
Nous intervenons au plus haut niveau sur les opérations de fusions-acquisitions impliquant des sociétés cotées ainsi que sur les questions complexes de gouvernance et de communication financière.
Depuis plusieurs décennies, nous participons à l’établissement de la jurisprudence en matière boursière ainsi qu’à l’évolution progressive de la réglementation de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Entretenant d’excellentes relations avec l’AMF et l’ensemble des acteurs du marché, nous sommes régulièrement consultés par les autorités de place sur des questions de droit boursier et de droit des sociétés, notamment en matière d’ESG/RSE/développement durable.
Notre équipe dédiée à ces missions est composée d’Olivier Diaz, Marcus Billam, Didier G. Martin, Jean-Baptiste de Martigny, Antoine Tézenas du Montcel, Charles de Reals et Alexandre Durand, accompagnés au quotidien par plus d’une quinzaine de collaborateurs.
Domaines d'intervention
Notre expertise couvre un large spectre d’interventions stratégiques pour les sociétés cotées :
- Nous conseillons sur les offres publiques d’acquisition, que ce soit en tant que conseil de l’initiateur ou de la cible, dans le cadre d’opérations amicales ou non sollicitées, incluant les offres de take-private.
- Nous accompagnons les investisseurs et les cibles lors d’investissements au capital de sociétés cotées, y compris via des PIPE (private investment in public equity).
- Nous rédigeons et négocions des accords entre actionnaires de sociétés cotées ou avec l’émetteur.
- Nous assistons nos clients sur leurs opérations de spin-off, y compris à la suite d’un carve-out.
- Nous conseillons les émetteurs ciblés par des campagnes activistes et préparons leurs organes d’administration et de direction.
- Nous sommes experts en matière de gouvernance des sociétés cotées, incluant la composition et le rôle des organes d’administration, ainsi que la rémunération, la succession et la responsabilité des dirigeants, en intégrant les enjeux ESG.
- Nous conseillons nos clients sur leur communication financière et extra-financière.